您的位置:首页 > 香港>正文

社交和娱乐:看懂陌陌的两个关键词

时间:2019-11-29 10:47:55    来源:     浏览次数:0    

“我们一路奋斗,不是为了改变世界,而是为了不让世界改变我们。”

这是那部著名电影《熔炉》中一句经典的台词。在这个纷乱的时代,改变很容易,坚持自己才是最难的那一个,而陌陌就是那个一直在坚持的选手。26日,第三季度的财报后的电话会议上,陌陌CEO唐岩表示,公司至始至终都致力于在泛娱乐和泛社交这两个方向。娱乐和社交这两个方式都是公司最关注的重心,不管我们平台的变化,或者未来三五年的变化。

唐岩强调想要理解陌陌,关键词就是社交和娱乐。实际上,要看明白陌陌,还要加上一个关键词——长期市场竞争力。

实际上,正是因为对核心价值的笃信,以及对长期市场竞争力的摸索,陌陌才在过去的五年时间,抗住了IPO之后的起起落落。

2014年12月11日,陌陌上市,开盘价14.4美元,比发行价高出6.7%。但是此后陌陌股价却一直在低谷徘徊,最低时甚至跌至6.72美元;2015年6月,守在退市边缘的陌陌发力直播业务,此后通过收入探探、强化直播,陌陌走出的是一条视频社交+社交化直播的新模式,并在2018年拿下了最赚钱直播平台的称号。

11月26日,陌陌公布了2019年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示,2019年第三季度,陌陌公司净营收达44.516亿元(约6.228亿美元),同比增长22%。不按照美国通用会计准则计量,2019年三季度归属于陌陌母公司的净利润为10.881亿元(约1.522亿美元),这已经是陌陌持续19个季度盈利。

下个月11日,陌陌即将迎来上市五周年的日子,上市5年,股价翻了三倍,连续19个季度盈利。而此次财报发出后,华尔街的投行们也第一时间展现了自己对陌陌的信心,在14家覆盖陌陌评级的机构投行中,有10家机构给予公司“推荐”评级,4家机构给予“买入”评级。

相比增长,营收结构的优化更应该被重视

陌陌公布的2019年度第三季度未经审计的财务业绩显示,2019年第三季度,公司净营收达44.52亿元人民币,同比增长22%,高于43.02亿元人民币的市场预期,也高于陌陌Q2给出的营收指引。

在通用会计准则下,归属于陌陌的净利润为8.94亿元人民币,上年同期为5.80亿元人民币;非美国通用会计准则下,陌陌净利润为10.88亿元人民币,同比增长40%,连续19个季度盈利。对此唐岩表示:“我们的收入和利润再次取得了很好的成绩,此外,我们在产品创新和培育未来增长点上也有稳步进展。”

增值业务收入增长主要有两方面原因。一方面是直播间外虚拟礼物收入的增长:不同于直播过程中的礼物打赏,早在2017年陌陌就推出了直播间外的虚拟礼物,最初只应用于“附近的人”,以提高打招呼的回复率,第三季度开始,陌陌推出了更多的功能,以提高用户的支付意愿。

另一方面是来自探探的会员收入增长。2018年2月,陌陌斥资7.71亿美元收购陌生人社交平台探探100%股权,作为一个女性用户比例偏高的社交平台,探探正好与陌陌形成了互补,而且探探的潜力仍有待于进一步挖掘。三季度陌陌和探探的总付费用户达到1340万,同比增长7%。其中,探探的营收为3.1亿,与去年相比增长了30%,但其占整个集团的总营收比例约为7%,说明仍有较大的上升空间。

本季度的财报上,最值得称道的亮点其实并不是连续19个季度的盈利,而是营收占比的多元化进展。财报显示,2019年第三季度陌陌直播服务营收32.754亿元(约4.582亿美元),与去年同期的27.692亿元相比增长了18%。在直播行业日趋渐冷之时,陌陌直播业务的表现确实能够让人感到足够惊喜。

在营收持续增长之外,更应该被重视的是,本季度直播业务增长的同时在公司总营收中的占比也继续下降。本季度,陌陌直播业务的营收占比为73.6%,收入结构持续改善中。这也充分显示,陌陌在整体营收结构多元化上的进展。

实际上,如果只把目标聚焦在增值业务增长上,会忽略陌陌整体业绩增势背后的驱动力——在创新方面的不断投入。实际上,持续地研发投入也正是陌陌在创新方面的主要动力来源。“创新其实一直都是公司非常重要的战略中心,创新既包括陌陌和探探这种主产品上的创新,还包括独立产品的创新。”唐岩强调。

“社交+娱乐”如何迎来未来5年的增长

陌陌始于陌生人社交,而其创新和求变的理念则一直贯穿于从2011诞生至今的八年多时间里,尤其在IPO之后,这种探索的举动愈发的明显。

在上市前的一年,陌陌月活跃用户量突破4000万大关后,就开始探索商业变现的各种可能性。在推出手游产品之后,其又推出了会员增值体系,尝试对游戏社交的商业化进行模式创新。

IPO之后,会员付费模式遭遇了市场变化的挑战,陌生人社交也开始降温,因此陌陌的股价曾一度在低谷徘徊,但是陌陌本身的社交属性也使得其整体用户的金字塔结构更为牢固,基于这种体系的用户构成也为多元化和业务转型打下了基础。

2016年,斗鱼、虎牙、YY、熊猫等直播平台纷纷崛起,资本蜂拥而至,那一年直播平台投融资金额甚至超过百亿。拥有上亿注册用户,月活用户量超过5500万大关的陌陌迅速试水直播业务,并迅速积累起了巨大的流量。这一次转型,从腾讯制霸的社交领域成功分到了一杯羹,形成了社交+娱乐的基调,并且在此后两年赚到了真金白银。

2016年至今,直播逐渐成为陌陌的营收支柱。围绕社交和娱乐,陌陌也在不断尝试各种可能。从2015 年 12 月开通红人直播,到2016 年四月全面升级直播功能,再到2018年对聊天室产品全面升级,包括优化卡拉OK功能的同时将第四房其与陌陌生态中多个社交模块打通,让用户通过分享、互动加强社交与娱乐的融合体验。另外,从去年聊天室所添加名为“你画我猜”的社交小游戏也可以看出,即便是这样一个小产品,在细节上也是要突出互动娱乐,降低用户的社交门槛。

从今年三季度的财报来看,直播服务仍然贡献了总营收的73.6%,但是陌陌显然是要持续加大社交化在营收中的比例。在去年2月,陌陌宣布收购探探之后,已经形成了稳定的开放式社交领域。陌陌的用户群体和业务基本盘的增量空间,或都将体现在未来对社交化业务创新模式的探索上。

根据MobTech研究院公布的《2019年陌生人社交行业洞察》显示,截至今年上半年,陌陌和探探的在装量表现依然出色,与第三名差距明显。但是,对于用户的增长需求仍是陌陌未来最迫切的选项之一。2019年9月,陌陌主App月度活跃用户为1.141亿,上一年同期月度活跃用户为1.105亿。

此外,陌陌在7月和8月举办了巡乐会、燃烧吧少女等活动,这些活动对月活跃用户数以及付费用户数都在产生积极的影响。但是,面对愈发激烈的竞争环境,陌陌要面临的挑战仍有很多。

挑战不仅来自场内玩家,也包括自己

互联网行业格局每一年都进行着日新月异的变换,短视频的出现严重打击了以视频直播为生的玩家,近年来,大大小小的视频直播平台相继倒闭,而活下来的,也在努力进行转型或扩张触角,比如斗鱼和虎牙都在开拓电竞市场和国际市场。

97色 亚洲综合

行业整体的增速放缓,对于以直播为主要营收的陌陌来说压力已经不小,而竞争对手也越来越多。同样在2016年启动直播业务的快手在直播运营手段和付费用户质量上优势明显,尤其在电商直播方面除了淘宝几乎无人能与之比肩。月活15亿、日活3.1亿的抖音,也一直在加大火力布局直播。

直播业内人士分析称,在直播增速放缓的环境下,未来新的增值业务模式或将成为陌陌重点发力的领域。

11月25日,探探新增功能“闪聊”,用户可以随机匹配一个“蒙脸”用户聊天,当聊天达到20句时,头像会变清晰,用户可以通过购买“偷看特权”提前”揭面“,也可以在用完10次闪聊机会后,购买更多次数。此外,探探也推出了婚恋APP“牵手恋爱”,这款定位为“严肃的实名制婚恋交友平台”,提供多种增值服务。不难想象,探探可能是在为陌陌的社交变现计划进行试水。

此外,今年八月,陌陌还悄然上线一款名为ZAO的APP,引领了朋友圈风靡一时的“换脸”热潮。ZAO能够成为爆款是因为一个全新的技术在娱乐方面的使用,同时产品创意和技术,也得到了用户的认同。

对于“ZAO”唐岩表示:“未来会对这个产品的玩法、商业性问题,以及用户持续的粘性和互动进行升级。管理层相信,在明年,这个项目会持续地带来惊喜。”

从陌陌近几年的种种尝试和摸索可以看出,虽然其凭借直播可以获得大量现金流,但是要想长远走下去,仍然需要找到一条更持久的发展路线。

从现金流和市值表现来看,未来陌陌有能力也有实力在社交和娱乐的交融、演进中,不断摸索出更多层面和维度的社交与娱乐应用,并且直播、视频、游戏与社交的融合贯通中不断创造“新物种”。

我们有理由相信,即将迎来IPO五周年的陌陌,依然可以如当年一般准确抓住风口,打造出更长远的行业竞争力。

从陌陌本身的产品创新、到探探、再到打造产品矩阵最后到出海,陌陌做了很多,但同时它也始终没有偏离泛娱乐社交这条赛道。这一点,陌陌和美团似乎有几分相似,不设边界但又始终坚持自己的核心。社交永远不缺机会,这也是陌陌在不断尝试的原因。5年前上市之初,陌陌的主要营收来自游戏,现在陌陌的主要营收来自直播,未来肯定会有新的业务挑起大梁。总之,坚持自己的赛道,在正确的时间做正确事。

——————————————————————————————————

微信关注公众号“懂懂笔记”每天第一时间为您奉上最新最热的科技圈资讯~

多年财经媒体经历,业内资深分析人士,圈中好友众多,信息丰富,观点独到。

发布各大自媒体平台,覆盖百万读者。

《小米生态链战地笔记》、《微信思维》、《微信力量》三本畅销书的作者。

相关新闻
    无相关信息
友情链接